中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 1 页 共 95 页报告摘要第一章首先对行业规模,经济效益,行业效率等经济指标和行业地区结构,所有制结构等行业结构进行了综述;然后分析了业内各企业的动向;继而分析了中国的主要的产油区的情况,中国的石油的进口与出口等等.对国际上,几乎所有的国家和相关组织进行分析,得出石油行业,在这个季度,仍然呈现着好的发展态势.第二章介绍了国际与国内的政策热点,继而给出了在石油的开采与制造方面,在本季度的各个国家的重大的突破.在第三节剖析了欧佩克组织,国内的大的石油公司,俄罗斯由于其石油大国等等这些组织在石油市场上活动的热点问题.随后分析了中俄的石油管道问题以及相应的策略.第三章首先在整体上对行业整体发展趋势进行了分析,得出了石化行业将继续看好前景展望.第二节分析了产品发展趋势,天然气日益成为市场的新庞.第三节对石油市场的供需进行了分析,欧佩克面临价格压力;中国国内石油需求仍将保持增长.第四节对国内外石油天然气市场的价格走势及其影响因素做了分析,我国的石油市场,价格变化不大,但国际市场上,石油价格继续攀升.第四章的第一节对国内的投资环境进行了分析,存在着很多的利好机会.第二节分析了国外的资本不断地进入,与国内企业展开项目合作,并分析了相应的投资策略.第三节分析了伊拉克以及其他的投资机会等等,得出他们存在着巨大的前景.并对重点项目 LNG 进行了分析.第五章对本季度内行业统计数据作了分类整理.中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 2 页 共 95 页简要目录报告摘要 ........................................................................1简要目录 ........................................................................2第一章 行业季度综述 ............................................................3第一节 经济指标分析...........................................................3第二节 行业结构分析...........................................................5第三节 重点企业动态分析......................................................10第四节 重点地区动态分析......................................................17第五节 进出口贸易分析........................................................20第六节 行业国际发展情况......................................................23第二章 行业热点,主要问题及对策 ...............................................31第一节 行业政策热点..........................................................31第二节 技术动态分析..........................................................39第三节 行业市场热点..........................................................42第四节 行业焦点问题及对策....................................................44第三章 行业发展趋势 ...........................................................48第一节 整体发展趋势..........................................................48第二节 产品发展趋势分析......................................................53第三节 市场供需形势分析......................................................58第四节 价格走势分析..........................................................60第四章 行业投资价值分析 .......................................................64第一节 投资环境分析..........................................................64第二节 行业投资策略..........................................................68第三节 行业投资机会..........................................................71第四节 重点项目投资分析......................................................73第五章 行业统计数据 ............................................................76第一节 行业运行数据..........................................................76第二节 行业企业数据..........................................................84第三节 行业产品数据..........................................................85附录一:2004 石油业看点.........................................................89内容索引 .......................................................................91图表索引 .......................................................................94表格索引......................................................................94图索引........................................................................95中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 3 页 共 95 页第一章 行业季度综述本章分析了行业规模,经济效益,行业效率等各项经济指标,表明行业整体情况向好;对行业三巨头等重点企业进行的动态分析表明行业继续保持良好的发展势头.最后分析了地区动态和进出口情况.第一节 经济指标分析一,行业规模分析2004年1-2月全行业109家企业共实现工业总产值600.7亿元(当年价格,下同),比去年同期增长 4.56%.1-3 月企业数目减少到 107 家,实现工业生产总值为 932.2 亿元,比去年同期增长 3.25%.600.70932.202003年1-1月 2003年1-2月 2003年1-3月图1 石油天然气总产值各月累计情况(亿元)1-2 月和 1-3 月,全行业全部从业人员平均人数分别为838.2 千人和 666.8 千人.与上年同期相比,分别增加 1.76%和 1.82%.2004 年 2 月末,全行业资产总计 4944.7 亿元,负债合计1749.6 亿元,分别比去年同期增加 4.56%,0.77%.3 月末,全行业的资产总计分别为 4878.0 亿元,与上年同期相比增长3.25%;全行业的负债合计分别为 1759.0 亿元,与上年同期相比增长-0.2%.中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 4 页 共 95 页二,经济效益分析2004年1-2月全行业累计实现产品销售收入579.4亿元,比上年同期增长 5.94%.1-3 月,行业累计实现产品销售收入为 892.9 亿元,同比增长为 4.68%.第一季度全行业累计实现利润总额 356.1 亿元,比上年同期的 365.84 亿元增长-2.66%.全行业亏损企业亏损总额为6.23 亿元,比上年同期增长了 35.56%.全行业税金总额为123.6 亿元,比去年同期增长 2.71%.244.30356.102003年1-1月 2003年1-2月 2003年1-3月图2 石油天然气利润总额各月累计情况(亿元)1-2 月和 1-3 月,全行业产值利税率分别为 54.02%和51.47%;资产负债率分别为 35.38%和 36.06%;本季度末,行业资金利润率,成本费用利润率,产成品资金占用率分别为42.99%,75.49%,4.62%.三,行业效率分析本季度前两个月和季度末,人均工业总产值分别为71668.8 元和 139801.59 元;行业人均销售收入分别为69123.4 元和 133901.3 元;人均利润分别为 29145.9 元和53410.1 元.6.9013.302003年1-1月 2003年1-2月 2003年1-3月图3 石油天然气人均销售收入各月累计情况(万元)中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 5 页 共 95 页第二节 行业结构分析一,地区结构分析2004 年 1-3 月在全国 31 个省市中,行业工业总产值最高省市是黑龙江省,为 226.2 亿元,为全行业的 24.3%;5 省市的另外四个省市及其情况分别为山东省 122.5 亿元,陕西省89.4 亿元,新疆地区 87.8 亿元,辽宁省 62.8 亿元,5 省市累计实现工业总产值 578.7 亿元,为全行业的 62.1%;其中,最高省市占 5 省市的比重为 39.1%.932.10578.70226.20全行业 5省市汇总 最高省市图4 石油天然气地区比较(1):工业总产值比较(亿元)2004 年 1-3 月在全国 31 个省市中,行业资产总计最高省市是黑龙江省,为 842.0 亿元,为全行业的 17.3%;5 省市的另外四个省市及其情况分别为新疆地区 620.9 亿元,陕西省581.8 亿元,山东省 568.8 亿元,辽宁 369.5 亿元,5 省市累计实现资产总计 2983 亿元,为全行业的 61.2%;其中,最高省市占 5 省市的比重为 28.2%.2004 年 1-3 月在全国 31 个省市中,行业产品销售收入最高省市是黑龙江省,为 219.5 亿元,为全行业的 24.6%;5 省市的另外四个省市及其情况分别为山东省 114.9 亿元,陕西省 93.7 亿元,新疆地区 86.3 亿元,辽宁省 60.4 亿元,5 省市累计实现产品销售收入 574.8 亿元,为全行业的 64.4%;其中,最高省市占 5 省市的比重为 38.2%.2004 年 1-3 月在全国 31 个省市中,行业利润总额最高省市是黑龙江省,为 143.5 亿元,为全行业的 40.3%;5 省市的另外四个省市及其情况分别为山东省 49.0 亿元,新疆地区38.3 亿元,陕西省 30.7 亿元,辽宁省 17.3 亿元,5 省市累中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 6 页 共 95 页计实现利润总额 278.8 亿元,为全行业的 78.3%;其中,最高省市占 5 省市的比重为 51.5%.356.10278.8143.50全行业 5省市汇总 最高省市图5 石油天然气地区比较(2):利润总额比较(亿元)2004 年 1-3 月在全国 31 个省市中,行业人均销售收入最高省市是上海市,为 11704191.62 元,为全行业的 2185.2%;5 省市的另外四个省市及其情况分别为广东省 10873159.94元,海南省 5958714.29 元,河北地区 1058470.55 元,新疆1036498.42 元,5 省市平均人均销售收入为 6126206.9 元,为全行业的 1143.8%;其中,最高省市为 5 省市的 191.1%.53.56612.621170.40全行业 5省市汇总 最高省市图6 石油天然气地区比较(3):人均销售收入比较(万元)二,所有制结构分析2004 年 1-3 月全行业 7 种所有制企业中,国有企业实现工业总产值 100.53 亿元,占全行业的 10.8%;股份制企业实现工业总产值 607.6 亿元,占全行业的 65.2%.2004 年 1-3 月全行业 7 种所有制企业中,国有企业资产总计 845.4 亿元,占全行业的 17.3%;股份制企业资产总计3204 亿元,占全行业的 65.7%.中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 7 页 共 95 页2004 年 1-3 月全行业 7 种所有制企业中,国有企业实现产品销售收入 113.4 亿元,占全行业的 12.7%;股份制企业实现产品销售收入 601.1 亿元,占全行业的 67.3%.2004 年 1-3 月全行业 7 种所有制企业中,国有企业实现利润总额 3.8 亿元,占全行业的 1.1%;股份制企业实现利润总额 275.3 亿元,占全行业的 77.2%.2004 年 1-3 月全行业 7 种所有制企业中,国有企业人均销售收入 162927.72 元,占全行业的 30.4%;股份制企业人均销售收入 857157.25 元,占全行业的 160%.10.817.312.72.2030.4工业总产值 资产总计 产品销售收入 利润总额 人均销售收入图7 石油天然气所有制结构分析(1):国有企业各指标与行业比较(%)65.20 65.70 67.3077.20160工业总产值 资产总计 产品销售收入 利润总额 人均销售收入图8 石油天然气所有制结构分析(2):股份制企业各指标与行业比较(%)三,企业结构分析2004 年 1-3 月全行业三种类型企业实现工业总产值分别为 797.2 亿元,51.5 亿元,83.5 亿元,占行业的百分比分别为 85.5%,5.52%,8.96%.到 3 月末为止,三种类型的企业资中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 8 页 共 95 页产总计分别为 4385.8 亿元,295.3 亿元,196.9 亿元,占行业的百分比分别为 89.9%,6.05%,4.04%.797.251.5 83.50大型 中型 小型图9 石油天然气企业结构分析(1):三种类型企业工业总产值(亿元)2004 年 1-3 月全行业三种类型企业实现产品销售收入分别为 790 亿元,50.6 亿元,52.2 亿元,占行业的百分比分别为 88.5%,5.67%,5.84%.利润总额分别为 308 亿元,21.8亿元,26.3亿元,占行业的百分比分别为86.5%,6.12%,7.39%.2004 年 1-3 月全行业三种类型企业人均销售收入分别为495825.95 元,934234.72 元,2691645.94 元,分别为全行业人均销售收入的 92.6%,118.4%,502.5%.49.609.3026.90大型 中型 小型图10 石油天然气企业结构分析(2):三种类型企业人均销售收入(万元)2004年1-3月产品销售收入前10企业共实现产品销售收入 595.4 亿元,占全行业的 66.7%;产品销售收入最高企业实现产品销售收入 217.98 亿元,占全行业的 24.4%,为前 10企业的 36.6%.前 10 企业,最高企业利润总额分别为 299.76亿元,142.64 亿元,分别为全行业的 84.2%,40.1%.中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 9 页 共 95 页892.85595.40217.98全行业 前10行业 最高企业图11 石油天然气企业结构分析(3):产品销售收入比较(亿元)2004 年 1-3 月产品销售收入前 10 企业,最高企业人均产品销售收入分别为元 596069.2,748179.6 元,分别为全行业的 111.29%,139.69%.人均利润总额分别为 111850.7 元,157798.7 元,分别为全行业的 209.4%,295.4%.59.6074.8053.56全行业 前10行业 最高企业图12 石油天然气企业结构分析(4):人均销售收入比较(万元)中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 10 页 共 95 页第三节 重点企业动态分析无论是三大石油公司还是其他企业,在这一季度的发展都呈现良好态势.特别是中海油和中石化,它们的业务取得了很好的发展,国际和国内市场都有大动作.一,行业三巨头发展动态(一)中石油发展动态1,巨资打造华东第一油库华东第一油库——中石油海滨油库将于 2004 年 2 月开工建设.预计该油库建成以后,将向上海及周边地区提供 30 万方汽油,柴油及燃油.该油库的兴建方中石油近日透露,该油库的建成将一改中石油沪上无资产型一级油库的历史,并使上海周边油库群的建设趋于完整.据中石油上海销售分公司透露,坐落于外高桥欧高路的海滨油库是中石油在上海兴建的首座国家一级油库,预计将于 2005 年建成并投入使用.该油库建成以后,可储存 11 万方柴油,10 万方燃油以及 9 万方汽油,合 30 万方成品油,可以有效缓解上海地区油库的储存压力.中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司副总薛华实透露,从 2002 年开始,上海辖区内成品油消费需求每年平均以 9%的速度递增.到 2006 年,上海辖区对成品油的总需求量预计将达 786 万吨.其中,新增需求达几百万吨.薛表示,"上海辖区激增的需求已使现有的油库不堪重负,这一油库的建立将进一步提升上海辖区的成品油供应能力,为中石油在上海长期扎根做好准备."据悉,这是中石油首次在上海投资设立国家一级油库,总投资高达 1.5 亿元,经过历时三年的详细计划,最终决定投资兴建.据悉,上海周边目前已呈现出一个大油库和小油库并举的油库群.据中石油提供的资料显示,目前上海辖区内 4000方以上的油库共 64 座,其中,中石化控有 27 座,占辖区内总库容的 76%;而中石油上海分公司拥有 4000 方以上油库 9座,占辖区总库容的 6%.此外,大量库容在 1 万至 2 万方的油库分散在苏州,湖州和嘉兴等地.按照市场增加的需求,苏州海星油库,吴江油库和宜兴徐舍油库等正在改建或扩容.中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 11 页 共 95 页嘉兴的桐乡,海盐地区也新建了两座容量在 1 万方左右的油库.海滨油库30万方的库容将成为华东当之无愧的第一油库.它的建成,可以使上海周边形成以大油库为主,小油库为辅的比较完整的油库群.2,竞投壳牌泰国资产中石油(0857)不断拓展海外市场.外电引述泰国能源部官员表示,中石油及泰国上市的石油公司 PTTEP 争夺皇家荷兰壳牌位於泰国的石油开采及生产资产,谈判已进入最後阶段,预期很快将公布结果.有关资产包括日产 2 万桶油的泰国最大陆上油田Sirikit,据估计,是次交易资产规模约为 10 亿美元(78 亿港元),虽然项目吸引多家公司竞投,但以中石油及 PTTEP胜出的机会较大.目前壳牌泰国持有项目 75%股权,PTTEP 则持有馀下 25%股权.3,成立渝湘鄂天然气管道公司渝湘鄂天然气管道有限公司落户武汉.3 月 16 日,中国石油管道公司与武汉东湖新技术开发区就此在汉签约.渝湘鄂天然气管道有限公司注册资本 19.8 亿元,主要负责重庆忠县至武汉输气管道的运营,为湖北,湖南两省提供工业和民用天然气.忠武线工程于去年 8 月开工.该工程包括忠县至武汉干线管道,以及荆州至襄樊,潜江至湘潭,武汉至黄石等 3 条支线管道.据悉,忠武线在鄂的"一干两支"将于今年 9 月底贯通,11 月中旬可完成场站自动化联合调试,预计 12 月可在武汉投入商业运营.4,与天津正式签署陕京二线输气合同中石油(0857)与天津市燃气集团签署陕京第 2 输气管道——陕京二线的买卖合同,每年为天津输气 12 亿立方米.中石油表示,余下 3 个省市供气合同亦接近落实.中石油 3月 15 日宣布,上周五(3 月 12 日)与天津市燃气集团在北京正式签署陕京二线照付不议《天然气买卖与输送合同》,此为中石油签订的第 2 份陕京二线供气合同,首份于去年 11 月18 日与山西省正式签订,并为山西省年输气 21 亿立方米.中石油指出,与北京市,山东省及河北省的这三个天然气买卖及输送合同的谈判已达最后阶段.陕京二线经过北京,天津,山西,河北及山东五个省市,年输气能力 120 亿立方米,与西气东输相同.预期明年 9 月建成投产.5,投资新余成品油市场中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 12 页 共 95 页江西新余市经贸委近日与全国二大石油天然气集团之一的中国石油天然气股份有限公司(简称中石油)正式签订《投资协议书》,这标志着中石油正式进军新余成品油市场.中石油拟在今明两年内投资6000～8000万元人民币进行新余成品油市场网络建设,主要项目有:收购并改扩建渝水区石油公司油库,使其总库容达 6000m3,年中转量达 10 万吨;在规划区内新建几座安全规范,规模大,上档次的加油站;加盟联锁和收购一批社会加油站进行改扩建,使其与总库量 6000m3 的油库相适应.目前已进资 1100 万元,用于对收购后的原渝水区石油公司油库进行改扩建.这是中石油首次投资新余成品油市场.中石油的引进,引入了新余成品油市场竞争机制,对平抑新余市成品油市场物价具有重要意义.(二)中国海洋石油发展动态1,接手崖城 13-1 气田作业自 2004 年 1 月 1 日起,中国海洋石油有限公司(中海油)接替 BP 公司正式成为崖城 13-1 气田的作业者.中海油(51%),BP(34.3%)及科威特对外石油公(KUFPEC-14.7%)今天齐聚深圳举行作业者交接庆祝仪式,并庆祝崖城 13-1 气田顺利运营8 年.中国海油副总经理,中海油总裁周守为先生,BP 中国勘探开发公司总裁 Frila Yaman 女士,科威特对外石油公司首席运营官 Abdullah M. Baroun 先生等参加了庆典仪式.此外,来自合作伙伴母公司,政府机关,崖城 13-1 气田天然气用户,金融机构及企业界的众多高级代表也应邀光临了庆典现场.崖城13-1气田位于海南岛以南,南海西部的莺歌海海域,于 1983 年通过崖城 13-1 探井发现.1982 年,中外三方合作伙伴签订了勘探开发合同,这是中国海洋石油总公司历史上与外国合作者最早签订的一批产品分成合同其中之一.产品分成合同规定该气田投产 8 年后,BP 公司将作业者权利交还给中海油.崖城 13-1 气田于 1996 年 1 月 1 日投产.自 1996 年投产以来,崖城 13-1 生产运行平稳.目前,它正通过海底管道为香港的青山发电有限公司,海南省燃料化学公司等机构供气.迄今,崖城 13-1 以每天 2.3 亿立方英尺的天然气产量高居中国近海天然气田榜首.2,中海油今年勘探投资将增一倍中国海洋石油有限公司(中海油)日前公布今年经营策略和发展计划.公司 2004 年勘探投资将比 2003 年增加一倍,中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 13 页 共 95 页达到 2.7 亿—2.9 亿美元,该预算的实施可望使中海油 2004年储量替代率达 180%以上.据介绍,中海油 2004 年的开发投资介于 16 亿—17 亿美元之间,13 个开发项目将于 2004 到 2005 年间建成投产,其中 6 个项目将在 2004 年投产,这在该公司历史上是单年计划投产项目最多的一年.公司董事长兼首席执行官傅成玉先生表示,2004 年中国近海的油田生产成本面临上升压力,中海油已经制定了积极有效的措施控制和降低成本,以继续提高成本结构方面的竞争力.3,中海油增持东固液化天然气项目权益中国海洋石油有限公司("中海油")2004 年 2 月 2 日宣布,中海油的 ―全资子公司 中海油 Muturi 有限公司(CNOOCMuturi Limited) 已与英国天然气集团(BG)签署《销售与购买协议》,收购该公司在印尼 Muturi 产品分成合同中拥有权益其中的 20.77%,收购价为 9,810 万美元.此项收购将使本公司在 Muturi 产品 分成合同中持有的权益从原有的 44.0%增加到 64.767%, 从而使本公司在整个东固液化天然气项目中的权益相应地由原来的 12.5%增加到 16.96%.此前,BG 宣布向日本三井印度尼西亚天然气公司(MitsuiIndonesia Gas B.V)出售其在 Muturi 产品分成合同中拥有的 50%权益,中海油正是在此项出售中行使优先购买权收购其中 20.77%权益,而 BG 在该产品分成合同中剩余的权益将为日本液化天然气公司(LNG Japan Corporation ―)的全资子公司印度尼西亚天然气资源 Muturi 公司(Indonesia Natural GasResources Muturi Inc.)行使优先购买权购得.日本液化天然 气 公 司 则 是 日 本 日 商 岩 井 株 式 会 社 ( Nissho IwaiCorporation)和住友商事株式会社(Sumitomo Corporation)的合资公司.中国海洋石油有限公司首席财务官邱子磊博士补充说,"本公司将继续把握富有吸引力的收购机会为公司创造价值和分散风险."此项收购的生效日为 2003 年 1 月 1 日,在得到印尼政府和其它伙伴的批准后,此次收购预计将于 2004 年第二季度完成.4,中海油新项目涠洲 12-1 北投产3 月 3 日,中国海洋石油有限公司对外宣布,新项目涠洲12-1 北已经顺利投产,目前日产 7500 多桶油当量.涠洲 12-1 北位于南海西部北部湾,距已在生产油田涠洲 12-1 以北约 2 公里,离涠洲陆上终端约 31 公里.涠洲 12-1 北项目的中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 14 页 共 95 页开发共享了涠洲 12-1 油田的现有生产设施,从而改善了成本结构,提高了这个油田的经济效益.涠洲12-1北有望于2005年达到高峰产量,日产约14,400桶油当量.中海油享有涠洲油田群 100%的权益,并担任作业者.5,中海油渤海湾发现渤中 34-1 获确认中国海洋石油有限公司渤海湾钻探的两口评价井渤中34-1-5,渤中 34-1-4 均已获得成功.渤中 34-1-5 是在渤中 34-1 构造上钻探的一口评价井,水深约 21 米.在第一次钻杆测试中,以 7.14 毫米的油嘴求产,获日产 31-33API 度的油气近 400 桶油当量.在第二次钻杆测试中,以 9.53 毫米的油嘴求产,获日产天然气约 537 万立方英尺.在本发现上钻探的另一口评价井渤中 34-1-4 亦获成功.该井见到了 16 米厚的气层及 38 米厚的油层.有限公司高级副总裁张国华评价说:"中海油今年在渤海湾的勘探工作已经开了一个好头."中海油担任作业者,并拥有此发现 100%的权益.(三)中国石化发展动态1,中国石化与三井化学探讨双酚 A 合资事宜中国石油化工股份有限公司(中国石化)与三井化学就探讨实施双酚 A 合资项目的安排达成一致意见,并于近日签订了意向书.两公司将要合资成立的双酚 A 公司,双方股比为 50:50,地点位于上海化学工业区(漕泾),合资公司的计划成立日期为 2004 年 12 月底,装置的生产能力为 12 万吨/年,初步计划开工日期为 2005 年 1 月,于 2006 年 7 月竣工.中国石化曾探讨在其下属上海高桥分公司实施双酚 A 项目,三井化学鉴于中国以聚碳酸酯为中心的需求急剧扩大,就其拟在中国构筑其核心业务之一的双酚 A 的下一个生产基地进行了研究.两公司认为,在国际竞争激烈的业务环境下,在中国拥有最大苯酚生产基地的中国石化与亚洲最大苯酚·双酚 A 生产商--三井化学可以通过在衍生物双酚 A 领域里的合作,进一步加强竞争力,基于这一共识,两公司进行了初步探讨.双方就今后进行正式探讨对等出资设立双酚 A合资公司达成了一致,并签订了意向书.有关新公司的苯酚原料的供应,由中国石化下属的高桥分公司从在建苯酚装置中以同期具有国际竞争力的市场价格进行供应.2,中国石化将与 BP 在南京合资建设世界级醋酸项目中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 15 页 共 95 页2 月 25 日,中国石油化工股份有限公司(中国石化)今日宣布,通过比选在两家外国公司中选择 BP 为合作伙伴,探讨在南京共同建设世界级规模的醋酸项目.25 日下午中国石化副董事长,总裁王基铭先生在北京会见了 BP 集团执行董事兼首席财务执行官高拜伦博士(Dr.Byron Grote),双方就上述项目的合作事项及更广泛领域的合作充分交换了意见.该项目将依托中国石化下属扬子石化与 BP 共同建设 50万吨级醋酸装置,双方出资比例为 50:50.该项目充分依托扬子石化现有装置,有利于满足国内市场需求,调整我国醋酸产业结构,增强中国石化的市场竞争能力.中国石化副董事长,总裁王基铭先生表示:"目前全球石油石化行业正处于景气周期的上升阶段,国内化工产品需求更加旺盛,中国石化作为区域内最大的石化产品的生产商和供应商,我们将抓住有利的市场时机,采用先进技术,建设世界级规模的化工装置,发展化工核心业务.中石化与 BP 已在重庆的醋酸项目进行了成功的合作,这一新建项目将有利于进一步拓展双方在国内醋酸市场的领导地位,同时也利于发展双方业已建立的长期合作关系."3,签署鲁卜哈利 B 区块天然气风险勘探开发协议3 月 7 日,中国石油化工集团公司(中国石化)在沙特首都利雅得和沙特阿美石油公司(沙特阿美)一道与沙特王国石油部签署了鲁卜哈利盆地 B 区块天然气风险勘探开发协议(Natural Gas Exploration And Development Agreement).这是中国石化与沙特王国石油部,沙特阿美石油公司全面合作的一个新的起点,也是中沙两国多年来在石油化工领域合作基础上取得的重要成果.中国石化集团公司副总经理王基铭先生出席了签字仪式并签署了协议.王基铭先生表示,"很高兴能获得 B 区块的天然气勘探开发许可权并与沙特阿美公司共同开发该区块的天然气资源,中国石化将充分发挥在油气勘探开发领域的丰富经验和国际水平的技术优势,与沙特阿美公司一起按照国际标准,高质量,高效率地实施和管理该区块勘探开发项目,中国石化对双方的良好合作以及未来的勘探成果和投资回报充满信心."王基铭先生强调,"中国是世界上最大的发展中国家,高速增长的经济对能源特别是石油和天然气的需求旺盛,沙特是世界上最大的油气资源国家.两国之间在经济发展中具有很强的互补性.B 区块天然气项目的实施,将进一步增强中国石化与沙特阿美之间的交流与合作,为共同推动两国的经济发展和加深两国人民之间的友谊发挥积极的推动作用."中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 16 页 共 95 页二,其他业界动态(一)扬子ERP系统成功上线早春三月,阳光送暧,喜气洋洋.3 月 10 日,中国石化总部及扬子石化举行 ERP 暨 ERP 支持中心揭牌仪式,正式宣布扬子石化股份公司 ERP 系统成功上线.中国石化股份公司信息管理部主任李德芳与扬子石化股份公司董事长戴厚良为扬子石化股份公司 ERP 支持中心揭牌.在总部领导关心支持下,在埃森哲咨询公司的指导和配合下,为了确保 2004 年 3 月 10 日系统成功上线和平稳运行,圆满完成中国石化炼化一体化企业首家 ERP 试点任务,公司ERP 项目管理组和项目工作组紧紧围绕 36 个关键控制点,扎实工作,狠抓落实.截至 3 月 10 日,第一,第二,第三,第四阶段工作已 100%完成,准时实现 ERP 系统上线.戴厚良强调,公司将采取有效措施,进一步做好 ERP 系统的维护和应用工作,继续做好 ERP 系统的功能完善和系统提升工作,用 3 至 5 年时间将扬子石化打造成世界一流的现代化企业.(二)齐鲁石化做足做优科技创新文章齐鲁石化公司坚持紧紧围绕生产经营中心环节做足做优科技创新文章,有效提升了企业增产盈利水平,技术创新能力也不断增强.围绕工艺生产开展技术攻关,促进装置产能的提升.齐鲁石化乙烯裂解炉采用 TDC-3000 集散控制系统对生产过程进行监控,现有控制系统只能保证裂解炉安全稳定运行,却不能达到最优操作状态,无法完全适应裂解原料的频繁变化,也不能有效控制裂解深度.为此齐鲁石化将裂解炉炉管出口温度和生产负荷先进控制技术作为重要课题研究开发,使裂解炉炉管出口温度的波动大幅度减小,提高了乙烯收率,裂解炉运行周期由 35 天延长到 40 天,增加效益 200 多万元.齐鲁石化聚丙烯装置在使用 DQ-Ⅲ型大球催化剂生产时,对设备长周期运行和产品质量都产生了较大影响,科技人员通过对环管出料闪蒸管线进行技术改造,有效解决了这些问题.根据市场需求,积极开发适销对路的新产品.齐鲁石化把新产品开发作为企业谋求发展的战略目标,相继完成了 6个合成树脂新牌号,两个合成橡胶新牌号,两个合成纤维新牌号的开发,钢管用聚乙烯防腐专用料技术开发项目获得国家科技进步二等奖.中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 17 页 共 95 页第四节 重点地区动态分析中国主要产油区的情况良好,不断有巨大的突破出现,这在一定程度上保证了国国内的石油需求.不过,引进外部的石油天然气也是必然的选择.另外,地区间的能源引进也在悄然进行中.一,主要的油田状况(一)2004 年,大庆"保 8 争 10"2004 年,大庆经济发展的焦点还是速度问题.对所有大庆发展问题的思考,最后都要归结到对一个问题的关注上,那就是"石油".六届二次全委(扩大)会议上,大庆市委书记王志斌分析到,2004 年大庆原油生产将有"两个下降",这将会直接给大庆带来"三个影响". 预计 2004 年,大庆原油产量下降 210 万吨,原油价格每吨下滑 135 元,将直接影响工业发展速度 3 个百分点,工业增加值减少 32 亿元,加上政策性因素,财政共减收 1.3 亿元. 因此,对大庆来说,只有每年增长 8%以上,才能保证建设高科技现代化城市目标的实现,才能保证财政的稳定收入,解决就业,稳定等问题;只有达到 10%的增长速度,才能跟上全省"努力快发展,全面建小康"的步伐.2004 年,要生产原油 4630 万吨,天然气 20.05 亿立方米,实现增加值 702 亿元,增长 1.7%.石化工业增加值要达到 75亿元,增长 30%.2004 年,市委一以贯之地把"全力支持石油,石化大企业加快改革发展步伐,尽心尽力搞好服务"放到了首要位置.在油气勘探上,要按照"立足松辽,加快海拉尔,优选新区"的原则,加大油气勘探力度,新增石油探明储量要由每年 1000 万吨提高到 3000 万吨以上,建设"百年油田".三线并举,整体作战,全面推进"以化补油"战略.做足上游:争取多留"庆油",利用"俄油",置换"海油",发展油化工,气化工,煤化工,粮化工,解决上游原料问题;做大中游:加快建设 120 万吨加氢裂化装置,聚乙烯树脂改造工程和 5 万吨合成氨改造工程等项目,建设聚烯烃,丙烯衍生物和油田化学品"三大基地";做深下游:建设好 20 万吨醋酸,15 万吨聚丙烯合成纸,30 万吨汽车专用塑料以及塑编,注塑等项目,搞好化工原料的精深加工,拉中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 18 页 共 95 页长大庆"生命之链",力争到 2007 年实现石油,石化,地方工业"三足鼎立".(二)胜利油田发现新生油层近日,中国第二大油田山东胜利油田石油勘探取得重大突破:胜利黄河钻井三公司日前在胜利油田王家岗地区 4203米到 4206.30 米的井段获得了烃源岩.这是胜利油田勘探 33年来首次在孔店组地层发现烃源岩.据介绍,原油和烃源岩的关系,可以通俗地比喻为香油和油糟的关系.烃源岩层的发现意味着胜利油田找到了新的生油层系.胜利石油管理局有关负责人指出,这次发现将为胜利油田油气当量重上 3000万吨提供更加广阔的勘探,开采空间.关于新发现油层的可开采储量,目前勘探人员正在进一步勘测之中.(三)中原油田全力打好科技攻关会战科学技术是第一生产力,是石油石化企业赖以发展的重要支撑.从去年开始,中原油田把"4 项瓶颈技术"和"4 项配套技术"共 8 项重要技术作为攻关重点,开展了大规模的三年科技攻关会战,并取得了突破性进展,对油田的勘探开发,外闯市场发挥了重要作用,创造了可观的经济效益.为了推动科技攻关会战有序进行,中原油田坚持突出重点,整体部署."深层三维地震勘探技术"是会战的重点项目,主要是针对东濮凹陷 3500 米以下深层含油气层段,开展重在提高地震资料信噪比和分辨率的采集,修理和解释技术的开发.经过攻关,此项技术已趋于成熟和完善,通过验收,下一步将在全油田进一步推广应用."分层注水工艺技术"攻关也获得新进展,形成了耐高温高压的顶封分注,油套分注,一级两段和多级分注等管柱工艺技术,成为油田降低自然递减率,实现开发对象向二,三类油层转移的主导技术."井下安全钻进技术"推广应用后,能够在钻进过程中出现故障时迅速建立井下泥浆循环通道,从而保证安全,优质,快速钻进.目前,此项技术已在油田全面推广,效果极好."深层气藏保护技术"可以在不压裂的情况下达到压裂后的效果,从而大大降低成本.今年 1 月初在桥 69-2 井应用这项技术后,日产气量 10.2 万立方米,日产油量 10 多吨."套管防磨技术"则是为外闯西南市场专门研究和应用的一项技术,它可以有效地预防和减轻特殊地质条件造成的钻杆和套管易磨损的情况.这些技术为中原油田上产和外闯市场提供了强有力的技术支撑,带动了油田的新发展.中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 19 页 共 95 页今年,中原油田三年科技攻关会战进入了攻坚阶段,他们决心继续全力打好这个会战,确定了坚持效益科技,突出技术创新,加快成果转化,在加大新技术,新工艺推广应用力度的同时,注重技术配套与集成,油气并重地做好精细勘探,以区块为单元整体实施综合治理,提高油田整体开发水平和市场竞争能力的总体思路.他们提出要重点抓好五个环节:突出效益科技,坚持不断创新;技术集成,配套实施,努力提高油田开发水平;加强管理,整体推进,全面实现工作目标;坚持技术进步,技术创新,技术改造和产业升级"四位一体",构筑油田专业化技术平台;创新机制,加强人才队伍建设.目前,中原油田正紧紧咬住科技攻关会战目标不放松,坚持求真务实,细致工作,扎扎实实地把科技攻关会战向前推进.二,地区性能源引进(一)浙江省与中海油签署引进液化天然气及应用项目2004 年 3 月 10 日,浙江省政府与中国海洋石油总公司在京签署了《关于浙江省引进液化天然气及应用工程项目的合作协议》(以下简称"协议").浙江省省长吕祖善,中国海洋石油总公司(简称中国海油)总经理傅成玉分别代表双方签署协议.国家发改委副主任张国宝,浙江省副省长王永明出席了签字仪式.浙江省引进液化天然气及应用工程项目是浙江能源发展的重要组成部分.浙江省政府与中国海油在 2003 年 12 月 10日签署的"关于浙江省与中国海油合作建设浙江液化天然气(LNG)的会议纪要"的基础上,签署该"协议",进一步加强双方友好合作关系,积极推进浙江省引进液化天然气及应用工程的前期和建设工作.根据"协议"精神,浙江省与中国海油将联合成立项目领导小组,共同研究对外资源的采购,对内市场的落实等重大事项,并及时就项目实施过程中的重大问题进行协调解决.浙江省引进 LNG 及应用工程由 LNG 接收站,输气干线,配套LNG 电厂三部分组成.其中 LNG 接收站一期工程设计能力为300 万吨/年,燃气电厂装机规模为 8*35 万千瓦,总投资 142亿元人民币.在接收站项目中,中国海油控股 51%,浙江省参股 49%.燃气电厂由浙江省控股 71%,中国海油参股 29%.协议的签订标志着浙江 LNG 项目正式向前推进.这表明在我国石油供给矛盾日益突出的条件下,进口 LNG 作为天然气利用的重要组成部分,已成为解决能源问题的重要途径之一,未来将在保证国家能源安全方面发挥越来越重要的作用.中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 20 页 共 95 页(二)贵州将从四川"引气"为了提高城镇民用燃气使用水平,贵州省目前正积极努力从四川铺设一条天然气管道到贵州.记者从贵州省有关部门获悉,经过多年努力,到去年底,贵州省城镇燃气普及率已达到 49%,全省民用煤气用户达 35万户.其中贵阳市两城区,六盘水市和清镇市使用管道煤气,其它城市使用的主要是液化石油气.贵州省建设厅城建处朱家禄处长介绍说,煤气的单位发热量为 3000 大卡左右,生成的主要是二氧化碳,天然气的单位发热量则可达 8000 大卡,且生成的主要是水.从环保的角度看,作为一种清洁能源,天然气的优越性很是明显.朱家禄说,从四川引一条天然气支管到贵州,已列入国家天然气利用总体规划.这一项目总投资 20 亿元,计划从2005 年开始分两期实施.一期先供应贵阳,遵义,二期再延展到都匀,凯里,安顺等市.朱家禄说,这一项目的建议书现已完成,中石油西南分公司有关负责人已到贵州考察,双方目前正就一些具体问题进行进一步磋商.第五节 进出口贸易分析总体来看,中国的石油的进口远大于出口.并且进口的价格一直居高不下,这是多年的实际情况.中国的石油需求量很大,例如近期的进出口就反映了当前我国能源版块日益增长的巨大需求.搞好中国的能源供应是当务之急.一,进口分析1,原油进口情况及原因分析2004 年 1 月我国共进口原油 1029.5 万吨,月度对比增长10.26%,较 2003 年同期更是大幅上涨了 23.08%,创单月原油进口量新高.上一次进口最高纪录为 2003 年 9 月的 979.1 万吨.业内人士表示,中国 2004 年 1 季度继续保持高速的经济增长刺激了各种成品油的需求,从而带动了作为主要原料的原油的进口需求的增加.2 月份我国原油供应和原油加工量有所增长.因只有 29天,2 月份我国原油生产比 1 月有所下降,国内原油产量在1360 万吨左右;但与去年同期比,仍有一定幅度增长.国内原油生产大户中石油 2 月份生产原油 826.49 万吨,平均日产中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 21 页 共 95 页28.50 万吨,1-2 月份累计生产原油 1709.96 万吨,同比增长 1.9%,增速比 1 月份提高 1.5 个百分点.2,商务部预计:今年中国原油净进口可能超过 1 亿吨中国商务部近日公布的报告预计,今年中国原油消费量为 2.7 亿吨,净进口量有可能超过 1 亿吨.商务部市场运行调节司发布的2003年生产资料市场发展状况及 2004 年展望报告说,今年中国石油市场供需形势与去年基本相似,将继续保持消费需求旺盛,供需基本平衡的格局,但不排除受季节,运输等因素影响而出现局部性和结构性的供应紧张.报告说,汽油,柴油,煤油三大类油品消费量预计达到1.36 亿吨,比去年增长 4.6%;市场价格基本保持上年水平,并呈现一个由高位坚挺,到小幅回落,相对平稳,而后有所上扬的过程.3,成品油进口情况及原因分析(1)燃料油进口及原因分析海关数据显示,今年 1 月份我国共进口燃料油 191.2 万吨,比前一个月微幅增长 1.17%,不过比去年 1 月份则小幅减少 4.12%.业内人士分析,今年 1 月份的进口量其实已十分接近去年我国的月度平均进口量 198 万吨,冬季是传统的需求淡季,但今年一月仍能保持高进口量,动力还是源自需求的增长.主要包括以下两个方面:首先,今年全国大部分地区出现电荒,燃油机组承担较往年更多的发电任务,燃料油的需求量增长.以广东省为例,因经济的快速发展,今年 1 月份广东省网电力负荷就已经突破历史记录,但时逢冬旱,水电减少,又是火电等大型机组检修的高峰期,广东的燃料油机组今年即使在春节都高负荷运转,而往年同期大多数的油电机组都在停产中.另外,自去年四季度以来的全国性的柴油紧张局面一直持续到今年初,使得非标柴油价格高涨,给小炼厂带来了史无前例的暴利时期,因此,小炼厂在这段时间里对进口的直馏燃料油需求异常强劲.另外中国海关总署数据显示,2004 年 1-2 月份华南累计进口燃料油 261.8 万吨,较去年同期暴涨 35.13%.其中涨幅最大的是拱北海关,达 241.3%;广州,南宁和黄埔海关则分别有 83.4%,50%和 37.7%的涨幅.中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 22 页 共 95 页华南燃料油进口量大幅增长,主要是因为电力供应紧张,对进口燃料油的需求强劲.因为今年的电力负荷提前到来,大部分调峰的燃油电厂不得不高负荷运转,开机率高达80-100%.而往年同期这些燃油电厂大部分在停机检修,即使开机最多也只达到 50%.因此今年燃油电厂对燃料油需求的涨幅粗略估计也达到了 40-50%,而且还有一部分去年投资兴建的机组今年下半年将投产使用.统计同时显示,华东今年 1-2 月份累计进口燃料油约154.6 万吨,同比也宽幅增长了 21%;其中尤以青岛涨幅最大,为 209%.这主要是由于青岛的小炼厂开工率一直较高,对直馏燃料油的需求十分旺盛.(2)柴油进口及原因分析中国 2004 年 1 月柴油进口创 3 年以来最高记录.2004年 1 月中国共进口 11.168 万吨柴油,较去年 12 月大幅增加38.35%.业内人士表示,柴油进口量的增加主要因中国自 2003年底,国内柴油供应出现严重不足局面,国内中油,中石化两大公司均开始首度进口柴油.3 月,柴油进口量高达 16.12 万吨,刷新 3 年以来进口记录.根据海关数据,2004 年 3 月的进口量较 2 月进口量增长28.48%,较去年同期则大幅增长了 57.20%.海关数据显示,2004 年 1 月至 3 月份中国柴油月进口量连续创新高,连续刷新进口最高记录.业内人士表示,中国经济的迅猛发展快速拉动了国内柴油需求,而我国的柴油炼制能力无法同步跟进需求的增长速度,国内中油,中石化两大公司不得不采取大量进口柴油的策略以弥补国内需求.二,出口分析第一季度,由于国际市场汽油价格走高,汽油出口量较大;而柴油受国内市场疲软和国际市场价格相对平稳,取消出口退税等因素影响,进出口增长率都受到影响.汽柴油特别是柴油需求相对较弱,而原油加工量仍然较高,汽柴油生产量相对较大,库存上升.其中,汽油因国际价格大幅上涨,出口仍有退税,生产企业出口积极性较高,出口量较大,库存上升幅度小一些;柴油国际价格涨幅较小,出口退税政策取消,出口增长有限,进口增幅加大,库存上升相对大一些.1,柴油情况中国海关总署统计数据显示,2004 年 1 月柴油出口为两年以来的最低水平.2004年1月中国仅出口了3.16万吨柴油,较去年 12 月大幅减小 77.16%,与 2003 年同期相比,则减小87.1%.海关数据同时显示,2004 年 3 月中国仅出口了 6.017中国石油天然气行业分析报告 2004 年 2 季度第 23 页 共 95 页万吨柴油,较去年同期的 21.62 万吨大幅减少 72.17%.业内人士表示,柴油出口的减少也是两大公司缓解国内柴油供应紧张的另一举措.2,汽油情况中国 3 月份的汽油出口量为 51 万吨,月度对比小幅增长7.39%,但较去年同期大幅减少了 28.15%.统计同时表明,中国一季度的汽油出口总量为 102 万吨,年度对比锐减 44.38%.业内人士分析认为,中国汽车产业迅猛发展带动汽油需求高涨是中国汽油出口量大幅减少的主要原因.据有关官方数据显示,中国的汽车产业2004年继续呈现产销两旺的局面,一季度全国累计生产汽车 129.96 万辆,同比增长 25.63%,其中轿车累计生产 57.69 万辆,同比增长 41.86%,与此同时,一季度全国累计销售汽车 127.77 万辆,同比增长 28.98%,其中轿车累计销售 56.70 万辆,同比增长 44.47%.汽车产业的迅猛发展必然带动汽油需求日益高涨.因而,一季度,在汽油产量始终保持历史高位的情况下,两大公司仍然大幅减少出口量,以确保国内市场充足供应.第六节 行业国际发展情况国际上,几乎所有的国家和相关组织,都在参与到石油的活动中.众所周知,每个国家的发展都离不开石油.本季度,由于石油价格居高不下,各国各组织纷纷积极活动,争取在能源战争中采取主动.石油行业仍然呈现着好的发展态势.一,各国以及组织影响着行业的发展(一)欧佩克发布第 130 次会议公报欧佩克第 130 次会议于周三(3 月 31 日)在奥地利首都维也纳召开,会后欧佩克新闻处发布的官方公报如下:在维也纳召开的欧佩克第 130 次再次确认了从 2004 年 4月 1 日起执行新的日产量配额 2350 万桶.新的配额是 2004年 2 月 10 日在阿尔及尔召开的欧佩克